独家|由募至投?多只深圳“村企基金”已开启对外投资

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查看6022 | 回复2 | 2024-6-14 09:31:54|发表时间:2024-6-14 09:31:54| 显示全部楼层 |阅读模式
南方财经全媒体记者 曹媛 深圳报道
深圳各区“村企基金”相继成立,一度成为市场焦点。进入2024年,这些“村企基金”进展如何?
日前,南方财经全媒体记者从多个渠道独家获悉,深圳各区去年成立的“村企基金”均已正式运作,且部分基金已经开始投资企业、项目。
例如,罗湖区的深圳首只“市区国企+股份合作公司”股权投资基金,已对外投资两家企业。
再如,龙岗区的深创投龙岗创新私募股权投资基金(现名红土龙城创新(深圳)私募股权投资基金,简称“红土龙城基金”),截至去年末,已完成出资40%,已投项目两个。
又如,坪山区2022年布局的“村企基金”深圳市坪山区佳和一号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙),间接投资了荣耀终端有限公司。
承担着盘活集体存量资金责任的“村企基金”,正在前行。
罗湖“村企基金”已投信息技术与大健康2023年1月,罗湖区与深圳市属国企深高新投合作,联合罗湖区内的蔡屋围、黄贝岭靖轩、湖贝等11家股份合作公司,设立了深圳市的首支“市区国企+股份合作公司”股权投资基金,即深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“罗湖高新投聚能基金”)。
该基金总规模1.7亿元,其中深高新投出资近5000万元,罗湖投控出资2000万元,11家股份合作公司出资超1亿元。从这只基金开始,股份合作公司——这一存在多年却日常并不多见的组织形式开始受到广泛关注。
上述基金的参与方之一告诉南方财经全媒体记者,其在陆续在进行投资。
南方财经全媒体记者通过公开信息查询到,该“村企基金”已投资两家企业,分别为深圳市创想数维科技有限公司(简称“创想数维”)、深圳市真迈生物科技有限公司(简称“真迈生物”),均为罗湖区内企业。
该基金对创想数维的认缴出资约为70.22万元(认缴额度不等于投资额度),最终受益股份约为3.27%。创想数维成立于2021年,是深圳市奥拓电子股份有限公司的控股子公司,以XR虚拟拍摄技术及数字内容服务为主营方向。
此外,该基金还对真迈生物的认缴出资约为0.60799万元,最终受益股份约为0.13%。真迈生物创立于2012年,聚焦以基因测序仪为核心的分子诊断上游技术平台的自主研发制造。
作为上述基金GP,深高新投副总裁樊庆峰曾向记者介绍称,该基金主要投向新一代信息技术、高端装备制造、新材料新能源、先进制造、生物医药、集成电路等战略性新兴产业领域。目前已投两家企业都在这些产业范围内,与罗湖区产业规划契合。
2023年8月,深圳市罗湖区又成立了“市区国企+股份合作公司+民营企业”专项股权投资基金,即深圳市罗湖区软件与信息服务产业基金。该只基金募集资金规模超2.39亿元,民营企业深圳华特尔集团有限公司出资超5000万元,罗湖区11家股份合作公司出资1.15亿元,剩余资金由市区国企出资。
深高新投相关负责人向记者表示,罗湖目前没有新的村企基金推进,还是原来的2支。
记者还发现,除参与罗湖区两只“村企基金”外,深圳市蔡屋围实业股份有限公司还认缴出资深圳市国信弘盛蔡屋围私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)6000万元,持股比例高达80%。该基金成立于2022年。
龙岗区“村企基金”完成出资40%2023年7月,深圳市龙岗区也与深创投合作,联合龙岗区股份合作公司,落地了深创投龙岗创新私募股权投资基金(红土龙城基金),总规模达5.05亿元,其中龙岗区12家股份合作公司出资4.05亿元,占比超80%。深创投出资5000万元,龙岗区属国企出资5000万元。该基金是当时深圳私募股权投资基金中股份合作公司出资规模和比例最大的一只基金。
南方财经全媒体记者从相关人士处了解到,截至2023年年底,红土龙城基金自成立后已完成出资40%,已投项目两个。
其中,已经公开披露的在投企业是深圳康泰健医疗科技股份有限公司,红土龙城基金认缴出资107.65万元,最终受益股份约为2.43%。公开资料显示,深圳康泰健医疗科技股份有限公司成立于2003年,一家定制式义齿供应商。
记者了解到,红土龙城基金并未效仿其他基金,通过出台相关政策和建立基金投资风险补偿机制进行兜底,而是主要通过市场化运作,筛选优质投资机构和投资标的来最大程度降低风险。
该基金以市场化运作,政府不做风险兜底,参与的区属国企和集企不进入投决会,设立观察员机制等方面。
坪山区“村企基金”投资了荣耀除罗湖区、龙岗区外,坪山区也早已布局“村企基金”。
2022年,深圳市坪山区佳和一号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)便已成立,注册资本为7010万人民币,其中坪山区5家村企:深圳市坪山江岭香江股份合作公司、深圳市坪山坪环股份合作公司、深圳市坪山沙坣股份合作公司、深圳市坪山六联股份合作公司、深圳市坪山马峦股份合作公司共计出资7000万元。
值得注意的是,该基金间接投资了荣耀终端有限公司。
坪山区马峦股份合作公司董事长曾勇欢曾表示,“我们提出‘借鸡生蛋’思路,主要就是参股有实力的实体公司和金融机构,分享其发展红利。”
此外,深圳市坪山区兴坪一号园区私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)也有一家“村企”的参与,天眼查APP显示,这只基金实缴出资1200万,其中深圳市坪山汤坑股份合作公司认缴出资200万元,持股约2.44%。
记者了解到,目前该基金已投企业包括深圳耀石锂电科技有限公司、深圳陶陶科技有限公司、深圳康泰健医疗科技股份有限公司。
除上述已披露情况外,相关人士向记者表示,目前并未更新进展。根据坪山产投公开信息,包含上述两只基金在内,2023年,坪山创投管理的基金新增对外投资3个,投资决策金额近3500万,项目领域覆盖新能源、生物医药、新材料等。
“村企”纷纷试水金融投资除上述基金合作模式外,深圳其他各区也在尝试引导集体资金参与股权投资。
2023年2月,光明区国信证券等六家深圳市属金融国企、光明区属国企科发集团和光明区集体企业签订金融领域合作意向协议,让社区集体资金参与股权投资基金运作。
2023年7月,深圳市大鹏新区举办“深圳创投日”,邀请了来自罗湖区、龙岗区、盐田区及大鹏新区的70余家股份合作公司,20余家科技企业及10余家创投、银行机构参加,便是想引导股份合作公司参与股权投资。
据统计,截至2022年末,深圳市股份合作公司合计约989家,共拥有土地约320平方公里、物业1亿多平方米、总资产约2700亿元。其中,大鹏新区共有股份合作公司近百家,超过90%的集体资金为银行存款,投资渠道单一,投资收益较低。
以龙华区为例,公开资料显示,截至2021年,在深圳市近千家社区股份公司中,龙华区占比超过六分之一,如何破解单一的“物业出租”经济模式,引导股份合作公司探索多元化经营是当务之急。
2021年7月,深圳召开深圳国有企业与股份合作公司合作发展推介会(龙华区专场)。公开资料显示,推介会上,国信证券、深圳地铁、特发集团等三家市直属国企分别进行了路演。15家市属国企、6家区属国企及48家龙华区股份合作公司签署18个项目立项协议。
在去年5月的深圳创投日中,龙华区国资局曾表示,其中16个项目已成功落地。据介绍,龙华区部分股份合作公司已对智能装备、燃料电池等先进制造企业进行了股权投资,入股村镇银行,设立小额贷款公司等。但与其他深圳各区相类似,龙华区大部分股份合作公司开展金融类多元化投资还尚处“试水”阶段。
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影翳飞扬 | 2024-6-15 06:01:56| 显示全部楼层
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辰辰 | 2024-6-15 09:07:24| 显示全部楼层
期待这个论坛能够成为我们交流思想、分享经验的平台。
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