近6月涨67%、年内收益率超50%的基金竟然无人问津?

永远 发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层 [复制链接]
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年末渐近,主动权益基金排名争夺赛愈发火热。在目前排名居前的产品中,迷你基成为当之无愧的“黑马”。
iFinD数据显示,截止12月16日,有业绩显示的4316只主动权益基金(仅统计初始基金)中,2940只基金取得正收益,年内收益率表现最好的是大摩数字经济混合A,目前收益率为58.03%。此外,1175只基金年内收益超10%,286只基金年内收益超20%,76只基金年内收益超30%,20只基金收益率超40%。
值得一提的是,在收益率前30名单中,规模小于5000万元的迷你基共7只,占比23%。其中,规模不足2000万元的基金有4只,甚至有基金规模不足百万元。
  目前暂居业绩排名第二的银华数字经济股票发起式A,当前规模仅1700万元,今年以来该基金收益率达到53.26%,近6月收益率更是达到了67.68%。
  自成立以来,银华数字经济规模一直徘徊在低位,2023年一季度末规模达到阶段性最高,为0.30亿元。今年三季度末,该产品还在季报中提示“报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,”不过,由于该基金属于发起式基金,无需向中国证监会报告并提出解决方案。
回顾三季报,该产品的前十大重仓股包括传音控股、海光信息、龙芯中科等电子股,也包括了道通科技、达梦数据这类计算机股,重点投资于符合“数字经济”产业化方向的公司证券。
值得一提的是,9月24日-11月13日,数字经济相关的大数据、数字经济、区块链、云计算和人工智能概念已涨超60%。
同泰金融精选股票A以42.21%的收益率暂居第13位,截止三季度末最新规模为209万元。该基金近3月收益率34.73%,近6月收益率达33.91%。
  与银华数字经济一样,该基金自成立以来规模始终没能实现较大突破,在2022年一季度末规模达到936万元之后,规模一路下滑,在2022年三季度末下滑至233万元,在今年一季度末规模一度跌至182万元。
该基金主要投资于与金融主题相关的资产,前些年总体表现平平。不过,今年“924行情”以来,其持有的华泰证券(601688)、国联证券等诸多券商股股价暴涨,再加上迷你基本身“船小好掉头”的特点,使得该基金业绩加速上扬。
游走在淘汰边缘的“迷你基” 竟然还能小而美。一般来说,这类基金调仓受到的冲击成本较小,也更方便基金经理做集中配置,通过押注单一赛道或者投资小盘股等方式来把握市场机会,也能在行业板块之间迅速轮动。

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发表于 昨天 19:26 | 显示全部楼层
这个论坛真是卧虎藏龙,高手如云。
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期待这个论坛能够继续发展壮大,吸引更多优秀的网友。
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发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
楼上的回答非常详细,真是帮了我大忙,非常感谢!
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发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层
观点独特,很有启发。
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